文 | 李勤 李安琪
裁剪 | 杨轩 李勤
"英伟达强到无敌后，老黄眼中莫得敌东谈主，都是客户。"
英伟达市值冲上 4 万亿好意思元、成为全球第一之时，黄仁勋访华，他把中国车企完全夸了一遍，这段视频全网流传后，有网友如斯辱弄。
但骄阳之下也有耀斑。这些被黄仁勋拉拢的优秀车企们，正试图甩开英伟达。
" very scary（终点可怕）。"
通用汽车高管评测英伟达赞成驾驶决议后，在里面给出了上述评价。本年 3 月，英伟达 CEO 黄仁勋亲口通知了两边的谐和，通用汽车狡计基于英伟达工夫，打造自动驾驶车队。他还展示了英伟达汽车业务的蕃昌长进 : 与丰田、疾驰等都达成了谐和，展望 2026 年，自动驾驶业务将创造 50 亿好意思元收入。
但通用本月初的评审，让两边谐和蒙上了暗影。据 36 氪汽车了解，英伟达自动驾驶团队曾经将落幕"见告了老黄（黄仁勋）"。
汽车改换业务上，曾经不是英伟达第一次碰壁。在通用汽车高管之前，疾驰也给出过访佛评价。
前年 6 月，疾驰 CEO 康林松和他的工夫副总裁在好意思国参与了上千公里的跨城测试：先后驾驶搭载英伟达和 Momenta 的赞成驾驶车辆，来回洛杉矶和旧金山。
让疾驰掌舵东谈主战抖的是，哪怕在北好意思大本营，英伟达的赞成驾驶效用也不如中国的初创公司 Momenta。
英伟达汽车业务清雅东谈主吴新宙得知这个落幕后，也在里面抒发了不悦。毕竟 Momenta 在家门口"踢馆"的软件，只花了不到 1 个月调试而成。
据 36 氪独家了解，疾驰曾经将中国区多款车型的赞成驾驶业务，从英伟达手中切给了 Momenta。英伟达的另一个软件客户捷豹路虎，也在另觅赞成驾驶供应商。"英伟达职工在中国基分内歧接车企名堂了。"
在今天竞争拳拳到肉的中国车市，车企莫得时辰再留给英伟达。
天然，汽车智能软件业务，关于英伟达来说仅仅小业务。即使把汽车算计芯片的业务洽商进来——从 Xavier 到 Orin 再到 Thor，英伟达曾经一语气推出多代芯片居品——这部分收入在英伟达 1305 亿好意思元的举座收入中占比不到 2%。
这部分即便作念得再好，以该规模头部华为智能车 BU 为例，它前年抽象软硬件统统服务，全年营收 264 亿元，英伟达大要 10 天就能赚到。
那为什么要蔼然这微不及谈的小业务？
你笃信东谈主工智能将来会进入机器形体、走入信得过物理天下吗？
汽车可被视作莫得手的机器东谈主，其工夫阶梯与当下十分火热的具身智能机器东谈主一脉调换。正因为这种工夫想到，一年多前，英伟达曾经将汽车和机器东谈主部门合并。黄仁勋也说，他笃信将来小米、比亚迪都能造出很棒的机器东谈主。
智能汽车，业内公认是将起原落地的具身智能居品。因为其产业基础满盈练习，使用场景也相对设施。"若是自动驾驶将来几年不行已毕，具身智能就很可能成为泡沫。"有车企首创东谈主告诉 36 氪。
拥抱汽车自动驾驶，约等于拥抱物理天下的东谈主工智能。
工夫发展的速率不错很快。不要健忘，英伟达的升起是基于 AI 大模子的赶紧发展，而在两年半前 chatGPT 战抖天下之前，英伟达的市值还不到今天的 1/10。
英伟达 CEO 黄仁勋
因此，收拢这看似边际的小业务，其实是件大事情。
可怜的是，天然车企们往日一直都在追赶首发英伟达的芯片，可是从最新一代的 Thor 雷神芯片初始，在中国市集，英伟达正濒临批量丢失头部客户的风险。
危胁不仅来自专注作念赞成驾驶业务的华为、地平线和 Momenta。
奴婢着特斯拉自研芯片的工夫脚步，中国新造车公司无不在推出自研的车载 AI 芯片。蔚来和小鹏的自主芯片曾经托付上车；祈望的赞成驾驶芯片来岁量产；小米首创东谈主雷军也明确暗示，自身的汽车芯片将很快推出。
天然，推出芯片的难度亦然巨大的。海量的难度雷同堆叠在中国车企和服务商眼前。
「英伟达新款芯片宽限风云」
前年底，祈望汽车不少供应商收到见告，原定于本年 3 月推出的增程 L 系列改款车型集体推迟至本年 5 月，所备物料陪同狡计归拢调整。
有祈望中枢供应商东谈主士向 36 氪败露，这场变动恰是因为英伟达 Thor 芯片未能实时托付。祈望汽车是英伟达汽车芯片的中枢客户之一，曾首批搭载英伟达智能赞成驾驶芯片 Orin。
而英伟达最新一代 Thor 芯片，祈望汽车雷同是首发车企之一。祈望主力就是增程车型，该系列 2025 款的一项重头升级，就是将智能赞成驾驶芯片升级为 700TOPS 算力的 Thor U 版。
而基于英伟达 Thor，祈望汽车还将推出最新一代赞成驾驶工夫 VLA（视觉 - 谈话 - 当作）模子，这亦然公司东谈主工智能战术的浩大支点。
祈望碰到的 Thor 托付宽限，不是第一次，最早 Thor 芯片痛快的量产时辰是 2024 年底。也就是说，从本年 3 月到 5 月，险些是 Thor 芯片的第三次大范围宽限。
宽限带来的是真金白银的销量亏欠。从祈望 L 系列改款推出的前后销量数据来看，月销量差距跨越万辆。换言之，若是祈望 L 系列改款能在 3 月按期推出，将起码多卖出 2 万辆汽车，对应约 60 亿元的销售收入。
小鹏汽车最初嗅到了英伟达芯片宽限的风险。有小鹏工程师向 36 氪回忆，前年年中，公司还强调，要以英伟达 Thor 的托付为主，自研图灵芯片仅仅备选决议。
毕竟从供应链安全，资本以及居品练习度等等来看，整车部门都不肯意让"自研芯片过快上车"。
可是到本年事首，小鹏看到 Thor 行将屡次宽限的信号，果断放弃了 Thor 平台的开导，聚首资源，进犯适配自研的图灵芯片。如今，小鹏的芯片曾经初始在小鹏新车 G7 上托付装车。
车企们蓝本担忧自研芯片练习度不及，但对比英伟达 Thor 上车的极重体验后，他们宽心了。
有车企工程师向 36 氪陈说了配合 Thor 上车的历程，号称煎熬。英伟达最早托付的 Thor 芯片，存在诸多工程和联想问题，"连发烧甩手都没达到上车要求，官方宣传的 700TOPS 算力，也不再痛快"。
两边对 Thor 进行了数轮调整后，才达到量产托付效用。但英伟达原先声称的 700TOPS 算力，践诺咫尺可开释的只在 500 掌握。祈望汽车本年狡计在该芯片上部署参数目高达 40 亿的 VLA 模子，但因算力不及，难度陡增。
据 36 氪了解，祈望汽车曾经在加速自研芯片的上车进程，提前了数月，狡计在来岁一季度托付上车。
蔚来、小鹏曾经不在名单，比亚迪、小米、祈望都将推出自研汽车芯片
"各家自研芯片上车后，英伟达芯片还能占多大比重，就不好说了。"有多位车企管束层告诉 36 氪，长久来看，可能唯有国外车型需要。
天然，自研智能赞成驾驶芯片，自己曾经进入各家头部车企的战术进程。而 Thor 的不停宽限和托付不力，仅仅匡助各家自研芯片上车，踢出了临门一脚。
「卧薪尝胆，头部车企冲破了芯片自研」
研发芯片，关于任何一家车企而言都号称冒险。一辆整车的开导周期咫尺大要是 18 个月，可是一款芯片的研发，无论是蔚来、祈望、小鹏等，险些都足足鼓舞了 4 年。
但地缘摩擦不停升级，断供的防御成了各家车企自研芯片的达摩克利斯之剑。
往日四年，不错用"卧薪尝胆"来描述。
踩坑是常态。不光多量 IP 需要用钱买授权，"每卖出一颗芯片都要付钱"，况兼像 EDA（芯片联想器具）这种芯片链条上的工夫公司，每一家都是巨头，"每一家的谐和也都不好谈"。
小鹏汽车 CEO 何小鹏曾经公开陈说，小鹏的图灵芯片曾大幅度调整过联想决议，况兼向早期的谐和方赔付了一笔巨款。
据 36 氪了解，这家谐和方是好意思国的芯片公司 Marvell 半导体，小鹏汽车最早的芯片联想谐和方。
不错融会为，Marvell 是车企在芯片代工场台积电的"分娩天禀"。Marvell 自己是台积电的顶级客户，车企通过 Marvell 提供的前端 / 后端联想服务，不错在台积电进行芯片流片。
一方面，早期小鹏汽车关于芯片的定位是超高制程和顶尖性能，但鼓舞后发现，这个决议资本偏高，险些算不外来账——参与其中的知情东谈主士向 36 氪回忆。
与此同期，谐和方 Marvell 在汽车大算力芯片的联想申饬也终点欠缺，最终两边"和平离婚"，小鹏汽车付出的代价是过亿好意思元的补偿金。而后，小鹏汽车更换芯片集成商索喜科技为谐和方。
"在此历程中，你会受到来自整车和采购从各个方面发出的 challenge（挑战），若是莫得何小鹏的坚捏，一定鼓舞不下去。"上述东谈主士感叹自研芯片的弯曲。
对大模子才能的支捏也练习着从 2021 年就启动的芯片名堂。那时的 Transformer 还仅仅在硅谷流行不久的新兴工夫，小鹏汽车亦然获利于在硅谷团队提议的观点，在芯片联想中加入了相应的支捏算子。但缺憾的是，放到今天来用，底层的支捏依然不够全面。
蔚来的自研芯片之路也号称错愕。李斌曾公开导文回忆，"最错愕的一次是 2023 年，在芯片前端联想行将完成的要津时刻，一家浩大的谐和伙伴瞬息决定收尾中国区业务。" 36 氪汽车了解到，这家撤出中国的芯片联想公司雷同是 Marvell。
蔚来的芯片后端联想遇到严峻挑战，临了硬是我方搭建后端联想团队、去台积电请求账号，一步步鼓舞到流片。
也因如斯，蔚来的芯片团队范围荒谬都全，从前端联想、后端联想，到测试，有 600 多东谈主，接近一个设施芯片公司的树立。
车企对汽车芯片的融会有其上风。不少工程师向 36 氪评价，蔚来神玑芯片的架构联想致使比英伟达的 Thor 更为合理，其实无需迷信英伟达，因为"在自动驾驶芯片上，其实寰球都在差未几的起跑线上。"
上千 TOPS 的车端超大算力芯片，英伟达着实亦然第一次联想。
有外媒报谈，在量产前，台积电工程师发现了聚首两个英伟达 Blackwell GPU 的裸晶上存在联想劣势，该劣势会导致芯片良率或产量镌汰。黄仁勋此前也公开承认：" Blackwell 有一个联想劣势，会导致良品率镌汰。"
而车企的自研芯片险些都曾经跑出了第一步——据 36 氪汽车了解，蔚小理三家首颗自研芯片的资本基本在 3-4 亿好意思元之间。插手还在捏续加多。祈望汽车等曾经在讨论第二颗芯片研发。
即便耗时贫苦，车企自研自动驾驶芯片的原因是什么？
降本天然是中枢价值之一。李斌曾暗示，搭载自研芯片神玑后，不错匡助整车降本达到 1 万元。
可是算法和芯片的高度匹配，是更长久的战术价值。有小鹏东谈主士败露，咫尺公司的通盘 AI 工夫栈，都在围绕图灵芯片去联想，包括正在开导中的基座模子。
据 36 氪了解，何小鹏曾经在暗里时事暗示，"作念了我方的芯片之后，才发现了更多之前莫得看到的刚正。"小鹏汽车坚捏走纯视觉工夫阶梯，因此不错在自家图灵 AI 芯片集成两个独处的图像信号处理器（ISP），用于普及车辆在各式光泽要求下（如暮夜、雨天、逆光）的感知才能。
祈望汽车对大模子工夫在上车诈欺的探索好多，其工夫管束东谈主员也告诉 36 氪，AI 工夫在汽车上的诈欺速率越来越快，即就是英伟达自身，也在芯片联想中洽商不周，要么是内存带宽不够，要么是 NPU 的带宽不及，可能导致算法时延偏高等问题，"这些都是在具体部署历程中才能发现，若是是自研芯片，反应和调整的节律详情更快。"
特斯拉恰是凭借自研芯片的撑捏，早于行业一年部署了约 30 亿参数模子的 FSD（赞成驾驶软件包）。
国内新造车公司们也在赞成驾驶软件上竞技，而了解软件，才能知谈芯片如何作念。
这是特斯拉和国内头部车企的上风。当下，赞成驾驶正捏续向大模子、大算力芯片主见进化。据外媒报谈，特斯拉全自动驾驶 FSD 的下一代芯片 AI 5 已进入量产阶段，算力展望达到 2000-2500TOPS。马斯克败露正在开导一个性能更先进、参数目比咫尺大 4.5 倍的模子。
中国头部车企也都将东谈主工智能视为中枢战术之一，而自研芯片、从底层构建起 AI 才能，是他们极想啃下的硬骨头。
况兼，巨大的千里没资本，意味着自研芯片名堂一朝起步，就难以回头。
「英伟达，不按车厂的节律走」
销量为生命线的车市，托付就是车企和供应商的头号服务。前年蔚来乐谈汽车电板紧缺，宁德期间这么的电板龙头，也要加班加点，比原狡计提前 1 个月拉动产能。
可是在英伟达，这么的强托付体系领悟未能竖立。往日的 GPU 市集，英伟达从来是一个引颈者，卑鄙的谐和方，无不左证英伟达的芯片制假寓品主见和节律。汽车芯片联想险些也驯服了这个原则。
Thor 芯片嫁接在英伟达最新一代的 AI 芯片架构 Blackwell 之上。
基于 Blackwell 架构的 GPU 是英伟达旗舰型居品，继承专诚定制的台积电 N4P （4 纳米制程高性能版）工艺制造，以已毕更高的晶体管密度，更低功耗。
但问题就出在这里。
N4P 的主战场是耗损级电子，换句话说，这并非专诚为汽车芯片而生。而台积电的车规级 4 纳米制程，要比及 2025 年才完成。
车规级工艺，时常意味着更严苛的安全设施。不单台积电工艺要达标，上游晶圆厂也要适合，卑鄙还要作念车规级封装和测试，"车规级的测试资本比耗损级芯片多 3 倍，因为要多测 3 遍。"有芯片行业东谈主士告诉 36 氪。
广泛来说，台积电的汽车工艺量产时辰比耗损级芯片晚 2 年，制程越高，时辰可能更长。这是芯片工夫考证周期、供应链优先级和车规认证体系共同决定的。
"比较耗损级芯片，汽车芯片的量比较小，晶圆厂是传统制造业，一定会先兼顾耗损类芯片。"这些都无形中推延了 Thor 的托付。
一款居品的宽限，险些导致汽车客户百亿级的亏欠，这在职何汽车供应链公司，都无疑会掀翻一场反念念风暴。可是在英伟达里面险些莫得过。
因为英伟达并非一家汽车供应链公司。在这家全球市值第一公司的领土里，请记着，汽车业务占比不到 2%。
英伟达其实终点勤勉（36 氪获悉其工夫团队圣诞节都在加班），但它洽商的是如何攻克工夫难题，想的是辽远，而不是汽车托付确当下。
若是以当下托付的节律优先，汽车芯片其实不错用更练习的制程已毕，因为汽车以沉稳性为中枢，无用豪厘必争，死磕最新先进制程。
至于资源树立上，英伟达也未向车企歪斜。多位车企工程师向 36 氪坦言，面对 Thor 的托付逆境时，能看到树立的资源如实不及，"致使一些芯片的联想劣势，都是车企我方在域控上去作念工程兜底。"而黄仁勋平淡的邮件回话中，也很少过问汽车业务。
行业多数东谈主认为，汽车业务不在英伟达的优先级排序前线，这跟雷同强势的顶尖车企，造成了难以斡旋的矛盾。
而在芯片以外，英伟达想要发力的自动驾驶软件，还有一大都嗷嗷待哺的中国工夫公司，在围追割断。
「英伟达失去的，是中国公司的契机」
在自动驾驶软件算法这件事情上，硬件诞生的英伟达曾与软件起家的创业公司 Momenta 屡次交锋，都处于"以己之短、攻对方之长"的处境。
2024 年 2 月，英伟达汽车业务清雅东谈主吴新宙曾带着多个 VP 及高档总监职工，从好意思国飞到上海，防御了一个半月时辰进行开导，但与 Momenta 的体验仍有差距。
有英伟达职工告诉 36 氪汽车，前年中，疾驰再次要求在上海进行城市 NOA 演示。Momenta 的居品演示基本全程 0 剿袭，但"英伟达急刹，瞬息猛加速都有，不太适合东谈主类驾驶的风气"。
吴新宙是前小鹏赞成驾驶灵魂东谈主物。在小鹏汽车任职期间，偶然已毕高阶赞成驾驶居品的托付，恰是凭借其"能卷"的超强实行力。加入英伟达后，吴新宙也保捏了每天上车测试的风气。
但依然未能在与一家中国工夫公司的 PK 中取胜。
企业文化是沿途巨大的沟壑。加入英伟达后，吴新宙天然在中国招募了约 200 东谈主团队，但英伟达赞成驾驶团队 80% 主力都在好意思国，范围超 2000 东谈主，"中国团队险些作念不了决策，即便有独特 case，要不要处罚、若那处罚都是好意思国团队说了算。里面有时开打趣，中国有点像好意思国团队的‘傀儡’。"
而国内头部玩家，要么团队范围弘大，要么高强度紧闭式开导，托付和实行力都更能骄傲国内汽车客户的需求。
英伟达的企业文化是，不松驰裁人。据 36 氪了解，加入英伟达跨越 3 年的职工，只须股票莫得太早抛掉，"基本都曾经身家千万元，相对资产开脱，莫得卷起来的能源。"
这也难让英伟达职工向车企"垂头"。有职工回忆，在跟疾驰开名堂会时，致使会有好意思国英伟达职工凯旋拍桌子，跟疾驰的东谈主说"请记着咱们是战术谐和关连，咱们是对等的，咱们不是甲乙方的关连"。
但 Momenta、轻舟智航、元帅启行等中国软件公司正在为了生活而决骤。Momenta 首创东谈主曹旭东曾告诉 36 氪：为配套车企的量产速率，Momenta 不错作念到从初始谐和到上车托付，硬件部署加上算法调试只需三个月。在轻舟智航的办公室里，挂着口号：对客户的乖谬要求，也要再挖三分。
" 6 个月中 2-3 个月处于拼搏现象，里面以为是合理的。" momenta 职工说谈。这可能不适合一部分职工的不雅念，但有助于这家创业公司在赞成驾驶淘汰赛中存活下来。
英伟达也在试图引发团队活力。有知情东谈主士告诉 36 氪，黄仁勋曾经在岁首招募了前惠普东谈主当事者宰 Kristin Major，担任公司高档副总裁，不少职工向 36 氪算计，"这是领着引发公司斗志的任务来的。"
本年 6 月早些时候，黄仁勋在英伟达巴黎 GTC 大会上预测：在不久的将来，统统移动的东西都将由机器东谈主驱动，下一个规模将是汽车。
这个判断满盈精确。车企东谈主士告诉 36 氪，雷同发力汽车市集的高通，这部分业务营收占比曾经从 2 年前的 1.2%，增长到如今接近 10%，该公司正在将越来越多新工夫诈欺于汽车芯片。
但英伟达在 GPU 市集竖立的 CUDANVlink 等密不通风的生态壁垒，似乎难以疗养成汽车的护城河。不少谐和车企都在不雅望，英伟达的汽车芯片或者软件业务是否会被撤销。
机器东谈主也许是个很永恒的战场，可是第一场斗争足球投注app，是霸占智能汽车这块最好检修田。